先了解用途
形式发票（Proforma Invoice，PI）列出拟交易的商品、价格和贸易条件。在出口业务中，它也可以作为发票格式的报价文件。它不是收款证明，也不能直接当作最终商业发票。
逐项准备字段
| 字段 | 示例或内容 | 核对方法 |
|---|---|---|
| 卖方与买方 | 完整公司名称、地址、联系方式 | 填写实际主体，不使用演示公司或平台昵称。 |
| 编号与日期 | DEMO-PI-001；实际出具日期 | 编号应便于追溯，改版后与客户确认对应报价。 |
| 商品与金额 | 100 个布袋 × 2.50 USD = 250.00 USD | 说明规格，核对单位、数量、单价与币种。 |
| 付款条件 | 教学示例：30% 预付款，余款出货前支付 | 490.00 USD 的 30% 为 147.00 USD；该示例不是付款请求或收据。 |
| 贸易与交期 | 约定术语、具体地点、出货安排 | 运费与保险需另外核对，不自动计入商品合计。 |
| 收款资料 | 已独立核验的收款人和银行信息 | 不要复制演示资料，账号变更应通过可靠渠道确认。 |
用简单样例核对数据
| Description | Qty | Unit price | Amount |
|---|---|---|---|
| Cotton pouch | 100 PCS | 2.50 | 250.00 |
| Paper gift box | 200 PCS | 1.20 | 240.00 |
| TOTAL GOODS | 300 PCS | USD | 490.00 |
不含运费、保险、税费和折扣。在编辑器补齐真实主体、日期与条款，通过预览检查最终 PDF 版式。
制作与核对步骤
- 打开工作台，导入 CSV、粘贴表格或手动创建。替换草稿前先保管需要的资料。
- 核对商品、数量、币种及上述字段。最多 50 项商品，CSV 不超过 1 MB。
- 选择 PI 并生成预览，处理缺失字段提示，逐页核对。
- 下载 PDF 或多单证 ZIP。打开下载文件检查后再发送，修改资料后重新生成。
常见错误与修正
把 PI 当收据
付款状态需另外确认，生成 PI 不代表到账。
只改标题就当商业发票
需重新核对实际商品、数量、金额和装运资料。
漏掉报价有效期
确认有效期和交货期，条款变化后及时向客户说明。
常见问题
可以下载 Word 或 Excel 形式发票模板吗？
当前提供在线填写与已完成 PDF 导出，不提供 Word 或 Excel 空白模板。可以下载示例 CSV 录入商品，再补齐交易资料。
PI 可以用于安排预付款吗？
买方可能使用 PI 安排资金或确认拟交易条件；具体法律与会计处理取决于交易和地区。它不是收款证明，也不能代替最终发票。
PI 和报价单完全不同吗？
两者有重叠。出口 PI 可以用发票格式承载报价，并加入买方、付款和装运信息。不能一概认定 PI 只能在报价接受后开具。
可以保存和复用多份订单吗？
可以。当前草稿自动保存在此浏览器；本地订单库另外支持最多 30 份命名快照，每份最多 8 MB、合计最多 64 MB，可搜索、复制和下载 JSON 备份。编辑当前草稿不会自动更新已存快照。没有云端或跨设备同步，清除网站数据会删除草稿与已存订单。
相关单证与下一步
资料来源与适用范围
单证用途参考美国商业服务局的一般出口指南；具体字段仍需按目的国、货物和承运人要求核对。本页产品示例用于说明 ExportDoc Pro 的操作，不是官方核准表格。